云海金属:铝合金业务快速放量，深加工25年收入要做到50亿
[铝合金业务快速放量]
可以看到我们铝合金近几年的收入比镁还要多一些，21年铝及深加工营收已经达到40个亿。未来我们也希望铝棒到挤压产品的转化率可以做到50%以上，因此我们对铝深加工进行了布局。
目前我们在扬州瑞斯乐有2万吨的微通道扁管产能，南京有5万吨铝挤压结构件产能，合计7万吨;在巢湖我们进行了15万吨的铝合金汽车结构件布局，22年6月开始施工;2年下半年施工结束，24年产能释放，届时铝汽车结构件总产能20万吨;扬州瑞斯乐22年年底会做到1.9万吨，目前2万吨的产能明显不够，后期我们可能会再投2万吨，扩到4万吨。
铝汽车结构件加工费从--不等，毛利率在25%;微通道扁管价格要高一些，基本是铝价加以上，毛利率在0%。
[深加工产值要做到50亿]
总体来说，到年，深加工产能会从现在的万吨最终做到10万吨左右，对应销售收入50亿左右。
对于毛利率，镁建筑模板前期主要是走量，而且在跟铝模板在竞争，所以毛利率可能只能达到20%以上;重庆的毛利率会高一些，会达到40%以上(因为技术含量、设计能力要求比较高);南京，荆州还是做小件为主，毛利率相对来说就比较低，在20%左右;天津的毛利率会稍高一些，大约在25%以上。
[镁建筑模板空间比较大]
镁建筑模板空间比较可观，目前铝建筑模板规模大概在万方，存量占整个模板市场的5%左右，按照行业专家的预计，未来镁模板跟铝模板会搭配使用，比例在7:(镁7铝)，因为镁比铝更适合做建筑模板(可能承重的还是要铝去做)，对应多万方的镁模板需求;现在还在前期拓展，按镁模板用量在万方算，也对应15万吨镁合金，体量还是很大的。
我们的建筑模板业务预计2年会有大的放量;大吨位压缩机已经到达公司，会在9月0号之前安装结束，预计22年营收1亿，2年6亿，24年8亿
科博达:下半年业绩展望乐观，域控制器和车灯业务进展快速
[下半年业绩乐观]
二季度趋势前低后高，总体恢复乐观。国内主要客户4、5月受影响比较大，6月恢复情况比预期要好。三季度预期乐观，看好下半年业绩。
[未来单车价值量有很大提升空间]
配得最普遍的是元左右，其中车身域和底盘域大概是元左右。目前的客户没有配全我们的产品，未来将提升现有客户对我们的产品的装配量。算上线束，会达到最多上万元，比如大众的MEB产品。最少的单车价值量是元左右。
底盘域单价元左右。底盘域我们目前只有比亚迪一个客户。现在和比亚迪的分工是，比亚迪负责决策层的算法，其他的软硬件由我们来做。我们软件的工作比较多，包括底层技术性软件，和底盘域的信号收集和通信功能和执行软件。是否推广到全系车型主要看主机厂的决策。
[车灯业务也持续增长]
车灯目前有新客户，包括了宝马的尾灯、福特的大灯、红旗的大灯、新势力和大灯尾灯和氛围灯，增长乐观。6月出货情况和7月展望都比较好，恢复正常。目前新的业务正在成长，包括福特、丰田等，未来灯控业务占比整体份额会动态上升。大众给的车灯业务占比比较大，车灯业务占比有望继续增长。
华安鑫创:在手订单超百亿，新能源客户丰富
[在手订单超百亿]
Q1新增40亿订单、Q2新增25亿订单(以12.寸以上屏幕为主)，H1订单整体同比+%，累计在手订单亿。其中，已在交付中订单0亿+，已定点待交付订单70亿+。H1新增订单中主要客户为吉利(极氪、帝豪、星悦)、比亚迪(王朝系列、海洋系列)、小鹏(已定点G、P7及其改版，G9等车型的LPTS大屏会陆续在Q后定点)，且均为Tier1角色交付。理想L9下一代X02平台项目在谈，预计Q定点。
[产能快速释放]
年以南通临时工厂和嘉兴两条模组产线为主，合计新增产值10亿;年部分南通主体工厂投产，再新增产值20--0亿(自产比例提升到50%);年南通主体工厂完全投产，总体产值达50亿(所有产品从外协专为自产)。
(毛利率可提升至20%+]
22年仍以外协代工为主、且主要以Tier2生意为主，毛利率10%+;2年开始部分Tier2生意可专为自产、毛利率为17%+;后续Tier1订单放量、毛利率可提升至20%+
[业绩指引]
收入规模22年10亿、2年20亿+、24年0亿+、25年50亿;净利率前期基本为9%~10%、后期随着Tier1订单贡献比例提升净利率将到11%~12%。